家用电器行业点评:清洁电器2月数据点评:洗地机持续金博体育高增长
扫地机有所承压,洗地机持续高增长。据奥维数据,1-2 月扫地机行业累计销额/销量同比下滑19.71%/22.47%至10.38 亿元/34.60 万台,1-2 月洗地机行业累计销额/销量同比增长25.47%/45.23%至10.20 亿元/37.67 万台。除扫地机销额有所承压外,洗地机行业在高基数下仍维持较高景气度。
品牌来看,科沃斯、石头仍为前二品牌,追觅小米份额快速提升。2 月线上科沃斯额份额、量份额同比-3.1/-1.9pct 至38.82%/33.19%,石头额份额、量份额份额同比-0.7/-1.7ct 至22.20%/16.60%。行业CR2 额份额、量份额超61%/49%。追觅小米表现亮眼,追觅额份额同比+5.86pct 至7.6%,小米量份额同比+6.34pct 至19.82%。
行业来看,3500-4500 元为主流价格带。2 月线 元为主流价格带,销额占比23.46%(+22.77pct),其次为3500-3999 元价格带,销额占比为18.48%( -9.83pct ) 。分价格带看, 3000-3500 价格带石头/ 科沃斯份额为10.26%/49.94%, 3500-4000 价格带石头/ 科沃斯份额为31.31%/58.48%,4000-4499 元价格带石头/云鲸/科沃斯份额为48.56%/39.33%/5.17%。
畅销机型以高均价自清洁机型为主。销额排名前五的机型中,科沃斯占据2 款–T10OMNI(占比18.91%)、X1 OMNI(占比8.67%);石头占据2 款–G10S(占比11.40%)、G10S Pure(占比4.03%);云鲸J3(占比9.24%)位列第3 位。
品牌来看,添可线上仍为龙头,追觅份额快速提升。线上份额看,添可额份额同比-6.14pct 至48.34%,仍为行业龙头;追觅额份额同比+15.07pct 至16.17%,主要系追觅H12 Pro 、M13 等洗地机表现亮眼。美的、石头、海尔份额7.42%/4.61%/3.31%,位列行业份额第3-5。
行业来看,1500-3000 元为主流价格带。线 元为主流价格带,销额占比45.68%(+23.25pct),其次为1500-1999 元价格带,销额占比为13.28%(+7.08pct);高端价格带3500-3999 元销额占比同降30.37pct 至4.20%。分价格带看,2500-2999 元价格带添可/追觅/石头份额为59.35%/18.20%/5.92%,1500-1999 元价格带添可/追觅/石头份额为4.69%/1.87%/8.83%,3500-3999 元价格带添可/追觅份额为42.51%/30.17%。
畅销机型前五均为添可、追觅产品。线上销额排名前五的机型中,3 款为添可产品,2 款为追觅产品。分别为添可芙万2.0 LED(占比15.1%)、添可芙万2.0 Pro LED(占比11.4%)、添可芙万3.0 LCD(占比9.3%)、追觅H12 Pro(占比8.0%)、追觅M13(占比4.3%)。其中,添可芙万3.0 LCD 和追觅M13 售价4300 元以上,较其他畅销机器均价领先明显。
投资建议:建议自上而下关注产业链下游品牌科沃斯、石头科技的投资机会,同时建议关注产业链中游布局洗地机代工业务的富佳股份(代工客户为米博)、春光科技(代工客户为追觅)。金博体育
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